정용진 수석연구원 "목표주가 9만5000원" 제시

[그래픽/김수정 기자]
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신한금융투자는 26일 일진머티리얼즈 (020150)에 대해 투자의견 매수, 목표주가 9만5000원을 제시했다.

신한금투 정용진 수석연구원은 이날 리포트를 통해 "연초부터 동박 숏티지에 대한 시그널이 중첩되면서 Capex 확대와 Capa 증설 가속도에 대한 기대감도 여전하다"며 "동사의 중장기 로드맵이 상향 조절될 가능성이 크다"고 전망했다.

정 연구원은 "지난해 4분기 높은 영업이익률(10.2%)을 유지했으나 핵심 성장 동력인 IMM(말레이시아 법인) 매출이 243억원에 그쳐 당사 추정 치에 절반을 하회했다"며 "말레이시아 정부의 이동제한명령(MOC)에 따라 공장 출입 인원이 제한된 것으로 파악된다"고 분석했다. 

그러면서 "올 1분기에는 이동제한명령이 조건부로 완화돼 IMM의 정상 가동이 예상된다"며 "지난해 하반기 누적된 이연 수요를 감안하면 분기 매출은 668억원으로 눈높이 상향이 가능하다"고 내다봤다.

정 연구원은 "해외 법인의 가동률 정상화, 제품 단가 상승에 따라 올해 실적은 매출 8053억원(+50.0%), 영업이익 951억원(+83.5%)으로 성장을 전망한다"고 밝혔다.

김지수 기자 jisukim@e-focus.co.kr